Full Answer
Impulsionar suas anotações com as Notas avançadas
Se você é como a maioria das pessoas, gosta de usar notas para se manter organizado. Com as Notas avançadas no Lightning Experience, é possível fazer anotações melhores e mais rápidas em qualquer lugar.
Nota
Seu administrador do Salesforce precisa ativar as Notas avançadas. Se você não está vendo o recurso Notas avançadas na sua organização, fale com seu administrador.
Criar notas instantaneamente
No Salesforce Classic, a criação de notas está ligada à lista relacionada Notas e anexos, nos registros, ou ao editor do Chatter, nos feeds. No Lightning Experience, é possível iniciar uma nova nota em qualquer lugar.
Uma nova página inicial para as Notas
Bem-vindo à página inicial das Notas, um dos grandes recursos disponíveis somente no Lightning Experience. Disponível na barra de navegação, as Notas são seu hub para acessar e gerenciar todas as notas que você pode ver, independentemente de estarem relacionadas aos registros ou não.
Gerenciar arquivos
Diga adeus a ficar se desdobrando para acessar todo o seu conteúdo em diversos sistemas de gerenciamento de arquivos do Salesforce. No Lightning Experience, o Salesforce Files unifica seus arquivos, documentos e bibliotecas em um único lugar para facilitar o gerenciamento.
Seu hub do Files
Vamos começar com a página inicial do Files, o lugar perfeito para gerenciar todos os seus arquivos. Acesse a página inicial do Files no item Files (Arquivos) na barra de navegação.
Gerenciar arquivos nos registros
Precisa anexar alguns arquivos a uma oportunidade, a uma conta ou a outro registro? Esqueça a conhecida lista relacionada de Notas e anexos. A lista relacionada do Files é a melhor opção.
Potenciar su toma de notas con notas mejoradas
Si es como la mayoría de las personas, se basa en notas para mantener organizado. Con Notas mejoradas en Lightning Experience, puede tomar mejores notas, de forma más rápida, desde cualquier ubicación.
Crear notas directamente
En Salesforce Classic, la creación de notas está vinculada a la lista relacionada Notas y Archivos adjuntos en registros o el publicador de Chatter en noticias en tiempo real. En Lightning Experience, puede iniciar una nota desde cualquier parte.
Una nueva página de Inicio para Notas
Le damos la bienvenida a la página de inicio Notas, una de las “sus” funciones disponibles únicamente en Lightning Experience. Disponible desde la barra de navegación, Notas es su núcleo para acceder y gestionar todas las notas que tiene permiso para ver, ya estén relacionadas con registros o no.
Gestionar archivos
Ya puede olvidarse de hacer malabarismos con su contenido entre diferentes sistemas de gestión de archivos de Salesforce. En Lightning Experience, Salesforce Files le permite unificar sus archivos, sus documentos y sus bibliotecas en una sola ubicación para facilitar la gestión.
Su núcleo de archivos
Comenzaremos con la página de inicio Archivos, su punto centralizado para la gestión de todos sus archivos. Acceda a la página de inicio Archivos desde el elemento Archivos en la barra de navegación.
Compartir archivos
Para facilitar la colaboración en el contenido, Salesforce Files inserta oportunidades de uso compartido de archivos en todo el flujo de trabajo de su organización.
Consideraciones sobre otros tipos de contenido
Algunos tipos de archivo anteriores en Salesforce Classic no son totalmente compatibles o no son compatibles en absoluto en Lightning Experience. Si utiliza alguna de estas funciones, éstas son algunas cosas a tener en cuenta.